Zara-grunnlegger Amancio Ortega har reist på en global eiendomshandelsturné og snappet opp eiendommer for over 500 millioner dollar (460 millioner euro) for å beskytte formuen sin mot Spanias aggressive formuesskattelover, ifølge Bloomberg.
Ortegas familiekontor, Pontegadea, har kjøpt et femstjerners hotell i Paris, en boligblokk i Florida og et næringsbygg på Diagonal Avenue i Barcelona. Han skal også ha et kontorbygg i Miami for 275 millioner dollar (253 millioner euro).
Dette skriver EuroWeeklyNews.
Den 89 år gamle milliardæren, som har en nettoformue på rundt 104 milliarder dollar (89,4 milliarder euro), er fortsatt Inditex’ største aksjonær med en eierandel på 59 prosent, og mottok sin største årlige utbytteutbetaling noensinne – omtrent 3,1 milliarder euro – i begynnelsen av mai.
Spania er for tiden det eneste EU-landet med full formuesskatt på innbyggere (den beskatter den globale nettoformuen til enkeltpersoner når den overstiger visse terskler), og klokken begynner å tikke når Ortega mottar utbyttet sitt. «For Pontegadea er valget enkelt: omfordele hver euro av Zara-utbyttet eller se åttesifrede nummer med kontanter forsvinne i skatt hvert år», sa Marc Debois, grunnlegger av FO-Next, et rådgivningsfirma for familiekontorer, i en kommentarer publisert av Business Standard.
Dette handler ikke om å samle skinnende eiendeler; det er strategisk ansvarsforvaltning, og det har gjort Pontegadea til et av verdens mest aktive og mektige familieinvesteringskontorer.
Gjennom Pontegadea eier Ortega noen av verdens mest ikoniske bygninger. Disse inkluderer Post Building i London, New Yorks historiske Haughwout Building og Southeast Financial Center i Miami.
Han eier også næringseiendommer og boliger i større byer fra Toronto til Seoul. Store leietakere inkluderer Amazon, Facebook, H&M og Zara selv.
Pontegadeas nettoformue var på 34,3 milliarder euro ved utgangen av 2024 – en økning på 10,6 prosent fra år til år, ifølge offisielle rapporter sitert av Bloomberg.
Ortega kjøper ikke bare bygninger. Pontegadea har diversifisert seg til energiinfrastruktur og minoritetsandeler i offentlige selskaper. Dette er en annen taktikk for å håndtere Spanias formuesskatt.
Viktige investeringer inkluderer en eierandel i Spanias Enagas SA (gasstransport) i 2019, en aksjepost i et portugisisk gasselskap og en 20 prosent eierandel i det nederlandske parkeringsselskapet Q-Park.
Firmaet skal nå være i samtaler med KKR og andre om å kjøpe opp Sabadell Financial Center i Miami.
Spanias rikeste mann
Ortega, sønn av en jernbanearbeider, bygde Inditex (morselskapet til Zara) opp fra grunnen av i 1963. Han har som kjent aldri hatt et personlig kontor og trakk seg som styreleder i 2011.
Datteren hans, Marta Ortega, 41, overtok moteimperiet i 2022. I tillegg, Sandra Ortega, hans 56 år gamle datter fra et tidligere ekteskap, eier aksjer etter sin avdøde mor og har en formue på 12,4 milliarder dollar (10,7 milliarder euro), noe som gjør henne til Spanias rikeste kvinne, ifølge Bloombergs milliardærindeks.
Minst en femtedel av verdens rikeste 500 individer bruker nå familiekontorer til å forvalte til sammen 4 billioner dollar (3,44 billioner euro), ifølge Bloomberg. Ortegas tilnærming fremhever hvordan Europas rikeste lovlig kan utmanøvrere nasjonale skatteregimer.
